Estateably

Estateably ialah platform pentadbiran harta pusaka dan amanah berasaskan awan, yang menumpukan pada mengautomasikan kerja pentadbiran berulang yang ditanggung oleh peguam, pegawai amanah dan akauntan, sambil turut menguruskan pematuhan dan pengurusan tarikh akhir.

Ciri dan senario penggunaan

Tumpuan AI berpusat pada pemprosesan dokumen: penghurai dokumen DocuVision miliknya sendiri boleh mengekstrak data daripada pelbagai format seperti e-mel, PDF hingga imej imbasan, mengurangkan kemasukan manual; automasi dokumen boleh merangka surat undang-undang dan kontrak, serta mempelajari istilah khusus bidang harta pusaka; bagi perakaunan amanah, ia boleh mengekstrak butiran transaksi terus daripada penyata bank dan broker, dan menjana laporan secara automatik. Pustaka borang merangkumi lebih 3,000 borang yang diluluskan mahkamah di AS dan Kanada, yang boleh dipilih automatik mengikut bidang kuasa. Platform ini memperoleh pensijilan SOC 2 Type II dan menyokong pematuhan rentas sempadan.

Pengguna sasaran termasuk peguam harta pusaka dan amanah, pegawai amanah di bank dan syarikat amanah, akauntan yang pakar dalam cukai harta pusaka, pengamal bebas dan firma kecil, pejabat keluarga serta pemegang amanah persendirian. Harga tidak didedahkan di laman utama; anda perlu menempah demo atau melihat halaman harga.

Fungsi utama

• Penghuraian dokumen DocuVision AI, menyokong PDF, e-mel dan imej imbasan
• Penjanaan automatik 3,000+ borang yang diluluskan mahkamah di AS dan Kanada
• Penjanaan automatik perakaunan amanah dan penyata kewangan
• Pengurusan surat kuasa wakil (POA)
• Bilik simpanan dokumen selamat dan penyiaran notis pemiutang
• Pengurusan tugas dan penjejakan tarikh akhir, pensijilan SOC 2 Type II

Kegunaan biasa

• Pentadbiran harta pusaka merentas AS-Kanada dan penyerahan dokumen mahkamah
• Perakaunan amanah dan penjanaan laporan tahunan syarikat amanah
• Pengekstrakan berkelompok data aset daripada fail lama yang diimbas
• Notis pemiutang dan penjejakan tempoh berkanun