Trust & Will

Trust & Will là thương hiệu tiêu biểu về hoạch định di sản trực tuyến ở Mỹ, để người bình thường không cần qua công ty luật cũng lập được di chúc, quỹ tín thác và các tài liệu liên quan, những năm gần đây còn xếp thêm một lớp AI lên trên.

Tính năng nổi bật và tình huống áp dụng

EstateOS mới ra mắt biến các tài liệu pháp lý vốn tĩnh thành kế hoạch biết động: cung cấp nhắc nhở thông minh và insight cá nhân hóa, dùng AI tìm ra các lỗ hổng trong kế hoạch và đề xuất, ví dụ bỏ sót chỉ định người thụ hưởng, chưa thiết lập người giám hộ cho con chưa thành niên; hãng cũng nhấn mạnh có thể tự động phát hiện các sự kiện cuộc đời trọng đại như qua đời, kết hôn, ly hôn, để luật sư hợp tác chủ động liên hệ khách hàng cập nhật kế hoạch. Năng lực cơ bản bao phủ tùy chỉnh di chúc và quỹ tín thác theo luật từng tiểu bang, chỉ định người giám hộ con chưa thành niên, sắp xếp tài sản và chỉ định người thụ hưởng, quỹ tín thác sống có thể hủy ngang để né thủ tục chứng thực di chúc, cùng hỗ trợ ký kết và công chứng tài liệu.

Đối tượng phục vụ gồm các cá nhân ở mọi mức độ tài sản, cùng các đối tác chuyên nghiệp như cố vấn tài chính, luật sư và tổ chức phi lợi nhuận. Trang chủ không niêm yết giá, các gói di chúc và tín thác đều cho trả góp, định vị là bình dân hơn phí luật sư truyền thống.

Tính năng chính

• EstateOS: AI tìm lỗ hổng kế hoạch di sản và đề xuất cá nhân hóa
• Nhắc nhở thông minh và tự động phát hiện sự kiện cuộc đời trọng đại
• Tùy chỉnh di chúc và quỹ tín thác sống có thể hủy ngang theo luật từng tiểu bang
• Chỉ định người giám hộ con chưa thành niên
• Hỗ trợ ký kết và công chứng tài liệu
• Dịch vụ thanh toán chứng thực di chúc và tùy chọn tư vấn luật sư

Ứng dụng thường gặp

• Gia đình bình thường lập di chúc cơ bản và chỉ định người giám hộ
• Dùng quỹ tín thác sống có thể hủy ngang để né thủ tục chứng thực di chúc
• Cố vấn tài chính hỗ trợ khách hàng hoàn tất hoạch định di sản
• Cập nhật kế hoạch sẵn có sau khi kết hôn, ly hôn, sinh con