Mezzi
AI wealth platform that links brokerage and retirement accounts, flags hidden fees and wash-sale risks, and delivers ...
AI wealth platform that links brokerage and retirement accounts, flags hidden fees and wash-sale risks, and delivers tax-saving and diversification insights without managing assets.
Key Features
- 證券與退休帳戶串接
- 隱藏手續費偵測
- 洗售風險標示
- 節稅與多元化建議
- 完全不代客管理資產
Pros
- 提升資產透明度
- 主動避免稅務損失
- 無需額外資產管理費
Cons
- 需自行執行建議的調整
- 依賴帳戶授權的資料完整性
Use Cases
- 年終報稅前檢查洗售風險
- 發現並削減跨帳戶手續費
- 退休規劃時尋求多元化配置建議
Editor's Note
以 AI 為橋樑，讓投資人自行掌控費用與稅務，實用度高。
FAQ
Mezzi 能否直接幫我下單交易？
Mezzi 只提供資訊與建議，並不具備下單或資產管理功能，使用者仍需自行在證券商平台完成交易。
平台支援哪些證券商與退休帳戶？
Mezzi 目前支援多數主流證券商與美國常見的退休帳戶（如 401(k)、IRA），未來會持續擴充支援範圍。
我的資料安全如何保障？
平台採用業界標準的加密傳輸與儲存機制，並遵循相關金融資訊保護規範，確保使用者資料不會外洩。
