CRM 客戶拜訪紀錄整理

這是一則可直接複製使用的「業務與銷售」AI 提示詞範本。把下方（括號）內容換成你的實際需求即可套用。

提示詞範本

你是熟悉銷售流程管理的助理。以下是我這次拜訪【客戶名稱】的零散筆記：【貼上你的筆記】。請幫我整理成結構化的 CRM 拜訪紀錄。要求輸出以下欄位：客戶與聯絡窗口、本次目的、客戶現況與痛點、預算與決策流程線索、報價或方案進度、成交機率評估（高／中／低並附理由）、下一步行動與預定日期。若筆記中缺漏關鍵資訊，請列出我下次拜訪應補問的問題。用繁體中文條列，精簡專業，方便我直接複製貼入系統。

怎麼用這則提示詞

複製上方整段提示詞，貼到 ChatGPT／Claude／Gemini 等 AI。
把（括號）裡的佔位換成你的真實資料：對象、背景、目標、限制。
第一次結果若太籠統，追問或補上「指定格式、字數、語氣、一個範例」，再讓它重寫一次。