Zocks
不錄音的理財顧問 AI 助理：會議筆記、填表、客戶信件與 MCP 串接 Claude
Zocks 是一款標榜「隱私優先」的理財顧問 AI 助理，從個人執業顧問到大型企業都有方案。它跟同類工具最大的不同寫在官網上：所有客戶對話都是保密的、不錄音（never recorded），資料歸顧問所有並由顧問控制。官網首頁也推出「Zocks x Claude」合作方案，搭配 Zocks MCP 讓 Claude、ChatGPT 等 AI 工具能直接讀取你的客戶資料；9 月 17 日的官方部落格則宣布它拿下 2026 Wealthies 的 AI 工作流程自動化獎項。
功能面很完整：會議筆記可辨識說話者並自訂格式；會前整理重點、議程、待辦與客戶信件草稿；Form fill 從多個來源收集並補充客戶資料，自動填寫表單；文件智慧把客戶與財務資料從文件中擷取出來，同步到 CRM 與 eMoney 理財規劃軟體；能依資料草擬個人化回信；Client Queries 可以挖出客戶在他處持有的資產（held-away assets）、規劃機會與重大人生事件；客戶檔案自動跨 CRM、筆記、郵件同步。官網列出 40 種以上的雙向深度整合，涵蓋 CRM、理財規劃、投資組合管理與稅務規劃工具。
功能特色與適用場景：方案分三級（年繳價）：Essentials 每月 67 美元，含會議準備、AI 筆記與各類整合；Professional 117 美元加上 Zocks MCP、自動填表、報表分析、客戶檔案與顧問輔導中心；Ultimate 184 美元再加上原生會議排程、自動回覆客戶郵件與任意文件資料擷取。「不錄音」這個設計對很在意客戶隱私的顧問很有吸引力，在台灣的金融業環境也比較容易說服法遵。不過它的整合清單以美國工具為主，台灣理專若要用，還得處理中文會議辨識的效果與資料存放地點，本頁內容僅為工具介紹，非投資建議。
TheAI學院 編輯建議
編輯實測後的真心話同樣是顧問 AI，Zocks 用「不錄音」做出差異，這在金融業是很聰明的定位。再加上 MCP 串接 Claude，它正在從筆記工具變成顧問的資料中樞。
主要功能
- 不錄音的 AI 會議筆記，支援說話者辨識與自訂格式
- 會前準備：重點、議程、待辦與客戶信件草稿
- 自動填表與文件資料擷取，同步到 CRM 與 eMoney
- Client Queries 找出他處資產、規劃機會與人生事件
- Zocks MCP 讓 Claude、ChatGPT 讀取客戶資料
- 40 種以上雙向整合（CRM、理財規劃、投資組合、稅務）
如何使用 Zocks
- 由理財顧問導入 Zocks（不錄音）。
- 會議中由它做筆記、協助填表。
- 產出客戶信件。
- 透過 MCP 串接 Claude 使用。
- 顧問檢視並確認。
- 同步到作業系統。
- 注意：它是給持照理財顧問的作業輔助、非給客戶的投資建議，適合度與建議仍由合格顧問負責，客戶資料要符合金融與個資法規。
適用場景
- 個人執業顧問用 AI 筆記取代會後手寫紀錄
- 顧問團隊用自動填表加速開戶文件作業
- 透過 Zocks MCP 在 Claude 裡整理客戶年度檢視資料
- 找出客戶在其他機構的資產以規劃整合
Zocks 的優點與缺點
優點
- 對話不錄音，隱私設計對法遵友善
- 三級方案價格公開，入門價相對親民
- MCP 串接讓既有 AI 工具直接使用客戶脈絡
缺點
- 整合清單以美國金融軟體為主
- 中文會議的辨識效果官網未說明
- MCP 與自動填表需 Professional 以上方案
價格方案
年繳每位使用者每月：Essentials 67 美元、Professional 117 美元、Ultimate 184 美元；月繳價格較高，年繳送 2 個月，以官網為準
Zocks 常見問題
Zocks 真的不錄音嗎？
官網說明所有客戶對話保密、不會被錄音，資料由顧問擁有並控制。
Zocks MCP 是什麼？
讓 Claude、ChatGPT 等 AI 工具直接連到你在 Zocks 的客戶資料，屬於 Professional 以上方案的功能。
價格怎麼算？
年繳每位使用者每月 Essentials 67 美元、Professional 117 美元、Ultimate 184 美元，年繳送 2 個月，以官網為準。本頁內容非投資建議。
使用者評價
還沒有足夠評價，搶先分享你的使用心得！
寫下你的評價
Zocks 的替代方案
查看相似的 AI 工具 →相關 AI 工具
猜你也想看的AI 助理
更多美國的 AI 工具
同樣來自美國的 AI 工具，一起看看。