Trustate

Trustate là nền tảng một cửa chuyên làm nghiệp vụ tín thác và di sản, bao phủ soạn thảo tài liệu hoạch định, chuyển tài sản vào tín thác, tìm kiếm tài sản tới quản lý di sản, gộp các quy trình vốn rải rác của công ty luật lại.

Tính năng nổi bật và tình huống áp dụng

Mặt tài liệu tuyên bố tạo tức thời được hơn 178.000 mẫu tài liệu hoạch định tùy chỉnh, còn tài liệu chứng thực di chúc thì hỗ trợ tự động tạo cho toàn bộ các bang Mỹ. Mặt hành chính thực dụng nhất là theo dõi công việc hậu sự, tích hợp hơn 120 hạng mục việc cần làm, tránh bỏ sót; tính năng phát hiện tài sản có thể thực hiện hơn 50 kiểu tìm kiếm tài chính, giúp làm rõ người để lại di sản rốt cuộc có những tài khoản và khoản nợ nào. Phần chuyển tài sản vào tín thác thì tự động xử lý sang tên chứng thư, biểu mẫu người thụ hưởng, đổi tên tài khoản và xin EIN. Con số chính thức là phục vụ hơn 1.000 công ty luật, quản lý 11.000 vụ di sản, tạo 249.000 tài liệu.

Người dùng mục tiêu là luật sư và công ty luật, công ty tín thác và định chế tài chính. Giá không niêm yết rõ trên trang chủ, trang chính thức có trang định giá riêng, phân cấp theo quy mô công ty luật, từ hành nghề độc lập tới công ty luật tăng trưởng đều có gói tương ứng.

Tính năng chính

• Hơn 178.000 mẫu tài liệu hoạch định di sản tùy chỉnh
• Tự động tạo tài liệu chứng thực di chúc cho toàn bộ các bang Mỹ
• Danh sách theo dõi hơn 120 hạng mục công việc hậu sự
• Hơn 50 kiểu tìm kiếm tài sản và khoản nợ tài chính
• Tự động hóa chuyển vào tín thác (chứng thư, biểu mẫu người thụ hưởng, đổi tên tài khoản, EIN)
• Tích hợp với các nền tảng công nghệ pháp lý sẵn có

Ứng dụng thường gặp

• Công ty luật tạo hàng loạt tài liệu hoạch định di sản
• Công ty tín thác thực hiện việc chuyển tài sản vào tín thác
• Theo dõi công việc và kiểm soát thời hạn ở giai đoạn quản lý di sản
• Làm rõ tài sản tài chính chưa khai báo của người để lại di sản