Trustate
信託與遺產律師的一站式平台，從文件生成到身後 120 項任務追蹤
Trustate 是專做信託與遺產業務的一站式平台，涵蓋規劃文件起草、信託資產灌注、資產搜尋到遺產管理，把律師事務所原本散在各處的流程整併起來。
功能特色與適用場景
文件端號稱可即時產出超過 17.8 萬種可客製的規劃文件範本，遺囑認證文件則支援全美各州自動生成。行政端最實用的是身後任務追蹤，內建超過 120 項待辦事項，避免遺漏；資產發現功能可執行 50 種以上的金融搜尋，協助釐清被繼承人到底有哪些帳戶與負債。信託灌注部分則自動處理過戶契據、受益人表格、帳戶更名與 EIN 申請。官方數字是服務超過 1,000 家事務所、管理 11,000 件遺產、產出 24.9 萬份文件。
目標使用者是律師與律師事務所、信託公司與金融機構。定價未在首頁明列，官網有獨立定價頁，依事務所規模分級，從獨立執業到成長型事務所都有對應方案。
主要功能
- 17.8 萬種以上可客製的遺產規劃文件範本
- 全美各州遺囑認證文件自動生成
- 120+ 項身後任務追蹤清單
- 50+ 種金融資產與負債搜尋
- 信託灌注自動化（契據、受益人表格、帳戶更名、EIN）
- 與既有法律科技平台整合
常見用途
- 律師事務所批次產出遺產規劃文件
- 信託公司執行信託資產灌注作業
- 遺產管理階段的任務追蹤與期限控管
- 釐清被繼承人未申報的金融資產
TheAI學院 編輯建議
編輯實測後的真心話遺產這個領域在台灣一直被當成冷門，但美國已經長出一整條軟體產業鏈。Trustate 最打中我的是那份 120 項身後任務清單——講真的，處理過家人後事的人都知道，痛苦的不是難，是雜、是不知道還有什麼沒辦。這種產品的價值不在 AI 有多炫，在於有人幫你把清單列完。
主要功能
- 17.8 萬種以上可客製的遺產規劃文件範本
- 全美各州遺囑認證文件自動生成
- 120+ 項身後任務追蹤清單
- 50+ 種金融資產與負債搜尋
- 信託灌注自動化（契據、受益人表格、帳戶更名、EIN）
- 與既有法律科技平台整合
適用場景
- 律師事務所批次產出遺產規劃文件
- 信託公司執行信託資產灌注作業
- 遺產管理階段的任務追蹤與期限控管
- 釐清被繼承人未申報的金融資產
Trustate 的優點與缺點
優點
- 把規劃、灌注、管理三段串成同一條流程，不用在多套工具間搬資料
- 身後任務清單對新手承辦人特別有價值，最容易漏的就是這些
- 資產搜尋能力是多數同類工具沒有的
缺點
- 完全綁定美國法制，台灣事務所無法直接套用
- 定價要進到定價頁或洽詢才清楚
- 文件範本數量龐大，初期需要時間熟悉
Trustate 常見問題
台灣的地政士或律師能用嗎？
不能直接用。Trustate 的文件範本與遺囑認證流程都依美國各州法制設計，台灣的繼承登記與遺產稅制完全不同，只能當作流程設計的參考。
和 Estateably 差在哪？
Trustate 從規劃端（立遺囑、設信託）就開始涵蓋，Estateably 則更聚焦在身後的遺產與信託行政管理和受託會計。兩者在「管理」這段重疊。
資產搜尋是怎麼做的？
官方描述是可執行 50 種以上的金融搜尋來發現資產與負債。這類服務通常串接金融機構查詢管道，實際涵蓋範圍建議在展示時直接確認。
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