Wealth.com

Wealth.com không dành cho người thường, mà dành cho cố vấn tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng tư nhân và luật sư — là nền tảng hoạch định di sản và thuế, giúp họ hoạch định tích hợp cho khách hàng ở quy mô lớn.

Tính năng và tình huống sử dụng

Engine AI lõi gọi là Ester, chức năng là tự động trích xuất, tóm tắt và trực quan hóa các tài liệu di sản dài dòng phức tạp, biến hợp đồng tín thác mấy chục trang thành các điểm chính và biểu đồ mà cố vấn có thể đem thảo luận trực tiếp với khách. Nền tảng đồng thời tạo được các tài liệu cấp luật sư như di chúc, tín thác có thể hủy ngang, giấy ủy quyền và chỉ thị y tế; Scenario Builder mô phỏng được kết quả thuế và phân chia di sản dưới các phương án hoạch định khác nhau; hoạch định thuế thì liên động liên tục với chiến lược di sản. Về tích hợp, nó kết nối hơn 20 nền tảng như Salesforce, eMoney, Orion. Dàn nhà đầu tư gồm Google Ventures, Citi và Charles Schwab, tổng tài sản quản lý của các hãng được phục vụ vượt 15 nghìn tỷ USD.

Phù hợp cho cố vấn tài chính và doanh nghiệp quản lý tài sản, công ty chứng khoán và ngân hàng tư nhân, luật sư hoạch định di sản, công ty tín thác, tầng khách từ tầng lớp khá giả đại chúng đến người siêu giàu. Giá không công khai, cần đặt lịch demo.

Tính năng chính

• Engine AI Ester: trích xuất, tóm tắt và trực quan hóa trọn vẹn kế hoạch di sản
• Tạo tài liệu cấp luật sư (di chúc, tín thác có thể hủy ngang, giấy ủy quyền, chỉ thị y tế)
• Scenario Builder mô phỏng kịch bản thuế và phân chia
• Phân tích thuế liên tục liên động với chiến lược di sản
• Kho tài liệu an toàn cho khách, cộng tác được với luật sư kế toán
• Tích hợp hơn 20 nền tảng như Salesforce, eMoney, Orion

Công dụng thường gặp

• Cố vấn tài chính rà soát cấu trúc tín thác sẵn có cho khách hàng giàu
• Mô phỏng chênh lệch thuế của các phương án phân chia di sản khác nhau
• Biến tài liệu tín thác mấy chục trang thành bản tóm tắt trực quan khách hiểu được
• Cố vấn, luật sư và kế toán cộng tác ba bên trên cùng một kế hoạch