Wealth.com

แพลตฟอร์มวางแผนภาษีและมรดกด้วย AI สำหรับที่ปรึกษาการเงิน Ester ช่วยอ่านเอกสารทรัสต์ทั้งฉบับให้จบ

Contact for pricing United States

Wealth.com ไม่ได้ทำมาให้คนทั่วไปใช้ แต่ทำมาให้ที่ปรึกษาการเงิน โบรกเกอร์ ธนาคารส่วนบุคคล และทนายความใช้ เป็นแพลตฟอร์มวางแผนมรดกและภาษีที่ให้พวกเขาทำการวางแผนแบบบูรณาการให้ลูกค้าได้ในระดับขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นและสถานการณ์การใช้งาน

เอนจิน AI หลักเรียกว่า Ester ทำหน้าที่สกัด สรุป และแสดงผลเชิงภาพของเอกสารมรดกที่ยืดยาวซับซ้อนโดยอัตโนมัติ แปลงสัญญาทรัสต์หลายสิบหน้าเป็นประเด็นสำคัญและกราฟที่ที่ปรึกษานำไปคุยกับลูกค้าได้ทันที แพลตฟอร์มยังสร้างเอกสารระดับทนายความได้ ทั้งพินัยกรรม ทรัสต์ที่เพิกถอนได้ หนังสือมอบอำนาจ และคำสั่งทางการแพทย์ Scenario Builder จำลองผลของภาระภาษีและการแบ่งมรดกภายใต้แผนต่างๆ ได้ ส่วนการวางแผนภาษีเชื่อมโยงต่อเนื่องกับกลยุทธ์มรดก ด้านการบูรณาการต่อกับ Salesforce, eMoney, Orion และแพลตฟอร์มอื่นกว่า 20 ราย รายชื่อนักลงทุนมี Google Ventures, Citi และ Charles Schwab สำนักงานที่ให้บริการรวมกันบริหารสินทรัพย์เกิน 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เหมาะกับที่ปรึกษาการเงินและผู้ประกอบการบริหารความมั่งคั่ง โบรกเกอร์และธนาคารส่วนบุคคล ทนายวางแผนมรดก บริษัททรัสต์ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ผู้มั่งคั่งระดับกลางถึงผู้มีความมั่งคั่งสุทธิสูงมาก ราคาไม่เปิดเผย ต้องนัดสาธิต

ฟังก์ชันหลัก

เอนจิน AI Ester: สกัด สรุป และแสดงผลเชิงภาพของแผนมรดกทั้งฉบับ
สร้างเอกสารระดับทนายความ (พินัยกรรม ทรัสต์ที่เพิกถอนได้ หนังสือมอบอำนาจ คำสั่งทางการแพทย์)
Scenario Builder จำลองสถานการณ์ภาษีและการแบ่งมรดก
การวิเคราะห์ภาษีต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์มรดก
ห้องเก็บเอกสารที่ปลอดภัยของลูกค้า ทำงานร่วมกับทนายและนักบัญชีได้
บูรณาการกับ Salesforce, eMoney, Orion และแพลตฟอร์มอื่นกว่า 20 ราย

การใช้งานที่พบบ่อย

ที่ปรึกษาการเงินตรวจโครงสร้างทรัสต์เดิมให้ลูกค้าความมั่งคั่งสุทธิสูง
จำลองความต่างของภาระภาษีของแผนการแบ่งมรดกต่างๆ
แปลงเอกสารทรัสต์หลายสิบหน้าเป็นสรุปเชิงภาพที่ลูกค้าเข้าใจได้
ที่ปรึกษา ทนาย และนักบัญชีทำงานร่วมกันสามฝ่ายบนแผนฉบับเดียว

ฟีเจอร์เด่น

เอนจิน AI Ester: สกัด สรุป และแสดงผลเชิงภาพของแผนมรดกทั้งฉบับ
สร้างเอกสารระดับทนายความ (พินัยกรรม ทรัสต์ที่เพิกถอนได้ หนังสือมอบอำนาจ คำสั่งทางการแพทย์)
Scenario Builder จำลองสถานการณ์ภาษีและการแบ่งมรดก
การวิเคราะห์ภาษีต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์มรดก
ห้องเก็บเอกสารที่ปลอดภัยของลูกค้า ทำงานร่วมกับทนายและนักบัญชีได้
บูรณาการกับ Salesforce, eMoney, Orion และแพลตฟอร์มอื่นกว่า 20 ราย

ข้อดี

การแสดงผลเอกสารเชิงภาพเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ที่ปรึกษาขาดที่สุด ลูกค้าเข้าใจจึงคุยกันต่อได้
ทั้งฝ่ายทุนและขนาดลูกค้าเบื้องหลังแข็งมาก ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทดลอง
บูรณาการกับระบบบริหารความมั่งคั่งกระแสหลักครบ แรงเสียดทานในการนำมาใช้ต่ำ

ข้อเสีย

เป็น B2B ล้วนและใช้ได้เฉพาะระบบภาษีและกฎหมายของสหรัฐฯ
ราคาไม่เปิดเผย ชัดเจนว่ามุ่งลูกค้าสถาบัน
ผู้ใช้ทั่วไปรายบุคคลไม่ได้ใช้

กรณีการใช้งาน

ที่ปรึกษาการเงินตรวจโครงสร้างทรัสต์เดิมให้ลูกค้าความมั่งคั่งสุทธิสูง
จำลองความต่างของภาระภาษีของแผนการแบ่งมรดกต่างๆ
แปลงเอกสารทรัสต์หลายสิบหน้าเป็นสรุปเชิงภาพที่ลูกค้าเข้าใจได้
ที่ปรึกษา ทนาย และนักบัญชีทำงานร่วมกันสามฝ่ายบนแผนฉบับเดียว

บันทึกบรรณาธิการ

ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่ง การใช้ AI ที่ใช้งานได้จริงที่สุดในธุรกิจบริการวิชาชีพ มักคือการแปลไม่ใช่การแทนที่ สัญญาทรัสต์สี่สิบหน้า ลูกค้าอ่านไม่เข้าใจ ที่ปรึกษาต้องใช้เวลาสองชั่วโมงอ่านจบ สิ่งที่ Ester แก้คือสองชั่วโมงนี้ ถ้าธุรกิจบริหารความมั่งคั่งไทยจะลอก ลอกแนวคิดนี้มีประโยชน์กว่าลอกฟังก์ชันมาก

คำถามที่พบบ่อย

Ester จะแทนที่ทนายวางแผนมรดกไหม

ไม่ สิ่งที่มันทำคือการตีความ สรุป และแสดงผลเชิงภาพของเอกสาร ให้ที่ปรึกษาเข้าใจสถานการณ์และสื่อสารกับลูกค้าได้ไวขึ้น การตัดสินทางกฎหมายจริงและการลงนามเอกสารยังต้องมีทนายเข้าร่วม

ผู้ประกอบการบริหารความมั่งคั่งในไทยอ้างอิงอะไรได้

สิ่งที่ควรอ้างอิงที่สุดคือแนวคิดผลิตภัณฑ์ "แปลงเอกสารซับซ้อนเป็นภาพ" การวางแผนทรัสต์และการส่งต่อมรดกในไทยก็มีปัญหาลูกค้าอ่านเอกสารไม่เข้าใจเช่นกัน จุดขาดตอนในการสื่อสารนี้เป็นเรื่องร่วมกัน

นักลงทุนเป็นใคร

ทางบริษัทเปิดเผยว่ามี Google Ventures, Citigroup และ Charles Schwab สำนักงานที่ให้บริการรวมกันบริหารสินทรัพย์เกิน 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องมือ AI ที่เกี่ยวข้อง

實價雷達 HouseTW

เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลราคาบ้านฟรีในไต้หวัน ที่รวมประกาศราคาซื้อขายจริง 3.49 ล้านรายการ พร้อมปักหมุดความเสี่ยงเรื่องดินเหลว รอยเลื่อน และน้ำท่วม ไว้บนแผนที่เดียวกัน

ฟรี แนะนำ Taiwan 4.6