Wealthbox

Wealthbox 是專給理財顧問與財富管理公司用的 CRM，官網自稱是理財顧問 CRM 中使用者採用率最高的一家。它把客戶與家戶管理、任務、商機漏斗、Email 與行事曆、報表整合在同一個系統裡，現在主打「AI 驅動的 CRM 工作空間」，產品包括 Wealthbox CRM、Wealthbox AI Assistant 與 Wealthbox AI Notetaker，並在 10 月推出 AI Agents 早期體驗。

AI 助理的示範很具體：問它「告訴我客戶 Delilah Jones 的狀況」，它會回答這位是資產 240 萬美元的 Premier 客戶、投資組合檢視從一月就逾期、上次通話提到遺產規劃、女兒秋天上大學有 529 教育帳戶要談，還有兩個團隊待辦。背景代理會監控活動、從昨天的通話自動建立追蹤任務、每週找出流失風險客戶、執行法遵工作流程。AI Notetaker 負責會議準備、記錄與追蹤信草稿，報表也可以直接請 AI 產生。

功能特色與適用場景：價格公開，Basic 每位使用者每月 59 美元、Pro 75 美元（加入工作流程、雙向 Email 同步、群發信）、Premier 99 美元（自訂儀表板與首頁、5 個工作區），AI Notetaker 加購每月 49 美元，有 14 天免費試用。安全方面有 SOC 2 Type II、256 位元加密與完整稽核軌跡，並提供 150 多個整合與開放 API，支援從 Salesforce、Redtail 搬家。它是為美國 RIA、券商與家族辦公室設計的，台灣的獨立理財顧問或保險經紀團隊可以參考它的流程設計，但資料存放、個資法與金管會規範需要自己評估，介面也以英文為主。