Cassidy
讓業務團隊自己做 AI 代理與自動化流程的企業平台：串接公司知識庫、會議與 100 多種工具，主攻保險、製造與專業服務業
Cassidy 是美國的企業 AI 平台，官網的說法是「讓業務團隊打造能規模化的 AI 代理」。它不是單純的聊天機器人，而是讓不會寫程式的員工用自然語言建立 Agents（AI 同事）和 Workflows（多步驟自動化流程），兩者都建立在公司自己的知識庫上。客戶以美國中大型企業為主，官網的代表案例是員工福利顧問公司 OneDigital：6,000 名員工導入、每週活躍率超過八成；另外還有 Crain Communications 把它用在旗下 26 本刊物。
功能特色與適用場景：Cassidy 分成幾個模組。Knowledge Base 會同步 Google Drive、SharePoint 等來源的文件，並有 Document Verification 讓團隊標記過時文件，代理只引用審核過的內容；Meetings 會自動加入會議錄音、即時摘要，讓流程知道會上講了什麼；Workflows 支援排程觸發、Webhook／API、條件分支、批次執行（例如一次處理上千份文件）、人工審核節點與 Research Agent 上網蒐集資料。連接器超過 100 個，包括 Slack、Microsoft Teams、Google Workspace、Salesforce、Notion、SharePoint；代理也能透過 Chrome／Edge 擴充功能，以及 Word、Excel、Gmail、Outlook 外掛在日常工具裡直接呼叫。模型可以在 OpenAI、Anthropic、Google 之間切換，平台會依任務自動挑模型以節省 token。
Cassidy 的產業定位相當明確：保險業用來分流新進件、比對保單條款、篩選核保範圍；製造與營建業拿來回 RFQ、產生 SOP、驗證保固申請；顧問與媒體業則用在研究潛在客戶、回覆 RFP、準備會前簡報。除了軟體，它還有「Strategic Deployment」顧問式導入，從第一批代理一起動手做，到每週 office hours 與角色培訓，最後讓客戶自己接手。
給台灣使用者的建議：Cassidy 有免費的 Starter 方案（3 個席位、每月 10,000 點、5 個代理、5 個流程、知識庫每 24 小時同步），夠小團隊試出一兩個實際流程。資安部分官網標示 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA，並承諾不拿客戶資料訓練模型，對要過內部資安審查的公司是加分。比較需要注意的是，它的產業模板和客戶案例都以美國保險與員工福利市場為主，介面也是英文；台灣的保經代、B2B 製造業如果有大量英文 RFQ 或保單文件，最能吃到好處。功能面跟 Glean、Dust 有重疊，差別在 Cassidy 更強調「流程自動化＋顧問陪跑」。
TheAI學院 編輯建議
編輯實測後的真心話Cassidy 走的是「AI 平台＋顧問陪跑」的路線，OneDigital 六千人導入的案例很有說服力。我覺得它最適合流程多、文件多、但沒有 AI 工程師的傳產或保險公司。台灣團隊要留意的是，現成情境都是美國保險與福利市場的術語，中文流程得自己從頭調。
主要功能
- 無程式碼建立 AI Agents 與多步驟 Workflows，支援排程、Webhook、條件分支與批次執行
- Knowledge Base 同步 Google Drive、SharePoint 等文件，並有文件審核機制
- Meetings 自動錄音、轉寫與摘要，會議內容可觸發後續流程
- 100 多個整合，並提供 Chrome、Word、Excel、Gmail、Outlook 外掛
- 可切換 OpenAI、Anthropic、Google 模型，並有 RBAC、SSO、稽核紀錄與用量上限
如何使用 Cassidy
- 到 cassidyai.com 註冊免費 Starter 方案，建立工作區
- 連接 Google Drive、SharePoint 或上傳文件，建立 Knowledge Base
- 用自然語言建立第一個 Agent，設定品牌語氣與可引用的資料集合
- 把重複性工作做成 Workflow，加入人工審核節點再上線
- 安裝 Slack、Teams 或 Outlook 外掛，讓同事在日常工具中使用
- 觀察點數用量與成效，再決定是否洽談 Business 方案
適用場景
- 保險經紀公司自動分流新進件並比對不同保單條款
- 製造業業務用知識庫快速回覆英文 RFQ 與技術問題
- 顧問公司自動研究潛在客戶並產生會前簡報
- 業務團隊在 Outlook 裡讓代理草擬回信並引用公司資料
- 人資或福利顧問批次處理大量員工名冊與方案比較
Cassidy 的優點與缺點
優點
- 免費 Starter 方案就能做 5 個代理與 5 個流程，試用門檻低
- 保險、製造、專業服務都有現成情境，導入方向清楚
- 有顧問式導入與每週 office hours，非技術團隊也跟得上
缺點
- Business 方案沒有公開價格，需要走業務洽談
- 介面、模板與案例以美國市場為主，中文流程需自行調整
- 免費版知識庫只能每 24 小時同步一次，文件異動頻繁時不夠即時
價格方案
Starter 免費（3 個席位、1 個工作區、每月 10,000 點 AI 額度、5 個代理與 5 個流程）；Business 方案依席位、額度與儲存量客製報價，需洽業務。以官網為準
Cassidy 常見問題
Cassidy 有免費方案嗎？
有。Starter 方案免費，包含 3 個席位、1 個工作區、每月 10,000 點 AI 額度、5 個代理、5 個流程與 3 萬頁知識庫儲存量。需要更多席位、即時同步或進階功能時，可改用客製報價的 Business 方案。
Cassidy 跟 ChatGPT 企業版有什麼不同？
Cassidy 的重點不是聊天，而是讓非技術人員把公司知識庫、會議紀錄與 CRM 串成可重複執行的自動化流程，並可在 OpenAI、Anthropic、Google 模型間切換。它也提供顧問式導入服務，協助企業找出可自動化的流程。
公司資料放到 Cassidy 安全嗎？
官網標示通過 SOC 2 Type II，符合 GDPR 與 HIPAA，並承諾不會用客戶資料訓練模型；企業可設定 SSO、角色權限、列層級安全與完整稽核紀錄。實際導入前仍建議請資安團隊審閱官網的安全中心文件。
Cassidy 可以在 Slack 或 Teams 裡用嗎？
可以。Cassidy 的代理可以部署到 Slack 與 Microsoft Teams，也提供 Chrome／Edge 擴充功能，以及 Word、Excel、Gmail、Outlook 外掛，讓員工在原本的工作工具裡直接呼叫。
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