Mantle
AI 原生的股權表與私募基金管理，把散落的文件變成可查詢的資料
Mantle 做的是另類資產與股權資料的管理，產品分兩條線：Mantle Equity 負責股權表（cap table）與公司股權流程，Mantle Portal 負責私募基金的投組追蹤與 LP 報告。
功能特色與適用場景
它跟傳統股權管理軟體最大的差別，在於把「文件」當成第一等公民。官網的講法是把破碎的文件、報表與紀錄轉成可信賴的資料，用來支撐更快的決策——這句話背後的痛點很真實：私募與創投的資料有八成躺在 PDF 裡，季報、投資協議、股東名冊各有各的格式，光是把數字抄進 Excel 就能耗掉分析師半週。
AI 能力官網歸在「Agentic Infrastructure」底下，包含從公司文件做資料萃取、股權與基金管理的流程自動化、「Ask Mantle anything」的對話式查詢介面，以及自動化的投組分析與 LP 報告。官網還明白列出整合了 Claude Opus、ChatGPT 與 Gemini Pro 等模型，沒有把模型來源藏起來，這點在企業採購的資安評估上其實有幫助。
適用對象分得很清楚：Mantle Equity 給創辦人、財務長與律師事務所；Mantle Portal 給校務基金、家族辦公室、基金中的基金（fund of funds）與退休基金。台灣的創投與家族辦公室如果正在為季報加班，這類工具值得評估。同類的股權管理可以比較 Ledgy 與 Cake Equity。
TheAI學院 編輯建議
編輯實測後的真心話私募與創投這行的資料處理有多原始，外人很難想像——大量的季報還是用 PDF 寄來，分析師手動抄進 Excel。Mantle 切的就是這一刀。我比較欣賞的是它把用了哪些 AI 模型講清楚，這在企業採購時是加分項，很多同類工具講到模型就模糊帶過。台灣使用者要注意它的合規功能是對著美國制度設計的。
主要功能
- Mantle Equity：股權表與股權流程管理
- Mantle Portal：私募投組追蹤與 LP 報告
- 文件資料自動萃取
- Ask Mantle anything 對話式查詢
- 整合 Claude Opus、ChatGPT、Gemini Pro
- 自動化投組分析
- Agentic 流程自動化
- 律師事務所協作流程
適用場景
- 新創管理股權表、選擇權池與各輪募資情境模擬
- 家族辦公室整合多檔基金的投組資料
- 基金中的基金自動彙整下層基金的季報數字
- 律師事務所協助客戶處理股權文件
- 用自然語言查詢投組與股權資料
Mantle 的優點與缺點
優點
- 從 PDF 文件萃取資料，直擊私募產業最大的人力黑洞
- 股權與基金兩條產品線可以共用同一份資料
- 公開揭露所使用的 AI 模型，資安評估較透明
- 對話式查詢讓非分析背景的人也能取用資料
缺點
- 首頁未公開完整定價，Portal 端需洽詢
- 以美加市場為主，台灣法規與稅務情境需確認
- AI 萃取結果仍需人工複核，不可全自動上帳
- 產品相對年輕，長期可靠度待觀察
價格方案
Mantle Equity 設有方案頁面，Mantle Portal 需洽詢；官網首頁未公開具體級距。
Mantle 常見問題
Mantle Equity 和 Mantle Portal 差在哪？
Equity 是給公司用的股權表管理，對象是創辦人、財務長與律師；Portal 是給基金投資人用的投組追蹤與 LP 報告，對象是校務基金、家族辦公室、FoF 與退休基金。兩者可以搭配，也可以只用其中一條。
AI 萃取文件的結果可以直接用嗎？
不建議。金融資料的容錯率極低，AI 萃取應該定位成「把八成的抄寫工作做掉」，剩下的數字核對與異常判讀還是要有人看過。任何宣稱可以完全免人工的說法都該警惕。
台灣的公司適合用嗎？
產品以美加市場為主，409A 估值、ASC 718 這類合規功能對應的是美國制度。台灣公司如果有美國子公司或打算赴美募資會比較受用，純本地公司則要確認台灣公司法與稅務情境是否支援。
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